今冬供暖天然气供需缺口105亿立方米

沃姆韦尔2017

今冬供暖天然气供需缺口105亿立方米

今年天然气需求增长超预期，预计冬季天然气供应缺口将扩大。冬季是天然气需求旺季，城市居民供暖用气急剧增加带动需求增长，预计今年城市燃气需求量增速达18%，天然气消费量增速达13.5%。LNG进口量带动天然气供应量增长，预计全年增速为38%，天然气产量方面增速为9%。根据供需预测，今年供暖季（2017年11月15日~2018年3月15日）天然气供应总缺口为105亿立方米，比去年增加17亿立方米，同比增加20%。

■ 天然气需求快速增长

冬季供应趋紧

1.今年以来我国天然气需求超预期增长

天然气在经历了十余年的黄金时代（2002~2013年，年均消费增速16%）后，增速出现放缓的情况，2014~2015年宏观经济放缓叠加替代能源价格下跌，促使天然气消费增速一度降至3%的低点。政策推动和气价比改善，推动了天然气消费需求的快速增长。截至2017年7月，我国累计天然气消费量达到1323亿立方米，同比增速达16.2%。

2.天然气消费的季节性导致冬季供应偏紧呈常态

我国天然气消费具有明显的季节性：夏季为需求淡季，冬季为需求旺季。由于气田的生产具有连续性，天然气产能具有一定的刚性，因此每到冬季我国天然气供应都会偏紧。2013~2016年冬季天然气供应缺口分别为13、44、70、88亿立方米，缺口在不断扩大。

冬季用气季节性主要由于冬季居民供暖用气急剧增加。我国天然气消费按最终使用端分类可以分为四类：城市燃气、工业燃料用气、发电用气和化工用气。2016年天然气消费中，占比最高的为城市燃气（41%），其次是工业燃料（29%）。增速方面，天然气发电消费量增长迅速，同比增长29%；城市燃气消费量次之，同比增长16%；化工用气同比下降11%；工业燃料用气同比下降3%。其中，城市燃气中的居民供暖用气拉高了冬季天然气需求。

3.相关利好政策陆续出台，刺激天然气消费增长

天然气需求具有季节性特征，冬季供暖带动天然气需求量明显增多，全年占比达40%左右。天然气需求主要受宏观经济、环保政策、气温和天然气价格等因素影响。国家统计局数据显示，今年上半年，我国GDP增速6.9%，宏观经济稳中向好态势明显，将带动发电、化工和工业燃料用气需求量增加。国家陆续出台一系列治理大气污染、“煤改气”等政策，也将增加天然气需求量。此外，国家发改委下调非居民用气门站价格0.1元/立方米，天然气增值税税率由13%下降至11%，也将提升燃气企业天然气消费量。面对严峻的大气污染情况，我国发布了一系列推动清洁能源发展的政策，极大地促进了天然气消费的增长。

■ 天然气冬季供需情况预测

1.天然气需求预测

“煤改气”政策或将推动冬季天然气需求大增。今年以来“煤改气”、清洁采暖等政策持续推进，煤价上涨也使天然气与替代能源的比价关系改善，天然气需求持续快速增长。预计2017年天然气需求增长13.5%，3年来首次恢复两位数增长。展望今年冬天，“煤改气”进行得如火如荼，冬季供气缺口有望进一步拉大。

城市燃气方面，《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中规定2017年10月前“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上。同时，长三角、珠三角地区的“煤改气”也在持续推进。“煤改气”极大增加了对天然气的需求，预计全年居民用气需求增长18%。

工业燃料方面，《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》规定建材行业除以天然气为燃料的工厂，采暖季全部停产。停产措施会刺激企业改革，供应能源由煤炭转向天然气。三、四季度是工业项目投产的高峰期，工业用气比上半年增多。随着煤炭价格上升，煤炭和天然气比价关系趋于改善。发改委下调非居民用气价格，利好终端消费。预计工业用气将呈现增长态势，全年增速为8%.

发电用气方面，2016年天然气装机量6637万千瓦，占全国电力装机量的3%；天然气发展“十三五”规划提出，2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%。近年来国家鼓励分布式能源发展，同时上海、长沙、天津和青岛等多地政府对天然气分布式能源项目进行补贴，推动了天然气分布式产业的发展。“煤改气”政策的持续推进，也有利于发电用气的增长。预计发电用气今年增速为13%~15%。

化工用气方面， 过去几年，由于煤炭价格低，气头化工竞争力差。甲醇、合成氨等化工品价格长期低位，气头化工企业普遍亏损，企业纷纷停产。2013年开始，化工用气量持续下降，在经历了几年的低迷之后，受益于甲醇、合成氨等价格上涨，2017年化工用气需求恢复正增长。

2.天然气产量与进出口预测

由于天然气需求快速增长，2017年上半年天然气产量增速也持续提升，一直上涨到11%，由于去年下半年基数偏高，预计全年平均增速约为9%，全年天然气产量约1494亿立方米。今年上半年我国天然气进口量增速17.9%，对外依存度继续提升。2017年7月，我国天然气对外依存度达36.6%。

我国进口管道气增速逐年放缓，2016年进口管道气2797万吨，同比增长13%。2017年以来，进口管道气同比均为负增长，上半年进口管道气1592万吨，同比下降0.84%。7月转负为正，同比增长2.31%，预计全年管道进口量维持在去年水平。

2017年以来LNG进口量快速增长，上半年LNG累计进口量增速为38.6%。LNG在冬季调峰过程中发挥着重要作用，预计下半年增速仍将保持高位，预计全年增速为38%。

3.天然气供需平衡表预测

综上所述，预计2017年天然气消费量增速为13.5%，产量增速为9%，进口管道气维持去年水平，LNG进口量增加38%。 预计2017~2018供暖季天然气供应总缺口为105亿立方米，比去年缺口增大17亿立方米，增加20%。

■ 政策推动“2+26”

城市天然气需求激增

为确保完成《大气污染防治行动计划》所确定的2017年各项目标任务，2017年3月30日，环保部制定了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，首次提出“2+26”城市的概念，是指京津冀大气污染传输通道，包括北京，天津，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸，山西省太原、阳泉、长治、晋城，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳。

1.煤改气政策——对冬季需求影响测算

“气代煤、电代煤”工程自2013年就开始了，但进展比较缓慢。假设“2+26”城市完成率为30%。根据攻坚行动方案中规定的2017年10月前“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上，预计今冬要增加210万户；京津冀地区“煤气改”用户211.4万户，占“2+26城市”的70.5%，预计冬季将增加147.98万户。农村居民由于没有集中供暖，所以供暖用气量较大，加上做饭用的燃气，估计每年每户用气量1200立方米左右。今年冬季“2+26”城市供暖压力将增加，预计新增25亿立方米的天然气需求，京津冀地区预计将增加17.76亿立方米天然气需求。

2.工业锅炉清零政策——对冬季需求影响测算

攻坚行动方案要求2017 年10 月底前，纳入2017 年度淘汰清单中的4.4 万台燃煤锅炉全部“清零”。淘汰燃煤锅炉方式主要包括取缔关闭、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能方案。通过整理35个城市的具体行动方案，其中17个城市明确了所需整改的工业锅炉数量和总产能，总台数约3.64万台，总产能约4.58万蒸吨。据此测算，淘汰的4.4万台燃煤锅炉的总产能为5.55万蒸吨。京津冀地区淘汰燃煤锅炉1.628万台，共2.72万蒸吨。因为没有具体的文件说明燃煤锅炉淘汰的进展，假设其完成率为50%，参照湖南常德市环保局公布的已完成整改名单来看，采用“煤改气”方式改造的比例约为40%，按照1蒸吨消耗80立方米天然气计算，今冬采暖季将新增天然气需求26亿立方米，京津冀地区将新增12.74亿立方米。

3.钢铁高炉停产50%——对冬季需求影响测算

据万德数据统计，截至2017年7月，全国粗钢产量同比增长5%，京津冀地区粗钢产量占全国粗钢产量的26%。因此预计年底京津冀地区粗钢产量约为2.2亿吨。采暖季实施限产50%，将导致2750万吨产量受到影响。因为余热供暖工程前期投资较大，且受到地域范围的限制，假设进行余热供暖的钢铁厂占比20%，按照每生产1吨粗钢产生400千克炉渣、炉渣的含热量为1800千焦/千克、1立方米天然气燃烧产生热值为34兆焦计算，今年冬季预计新增天然气需求1.1亿立方米。

综上所述，由于政策推动，“2+26”城市将新增天然气需求约52亿立方米，京津冀地区新增天然气需求为31.6亿立方米，占总需求的60.8%，预计今年冬季天然气供给面临较大压力。

■ 京津翼地区冬季天然气缺口

京津冀地区2017年冬季天然气需求量为216.8亿立方米。2015年，北京、天津和河北天然气消耗量分别为146.88亿立方米、63.98亿立方米和72.97亿立方米。2013~2015年津京冀三地天然气消费量增速分别为21.9%、30.1%和21%，按2015年的消费量增速计算获得2017年京津冀三地的天然气消费量分别为218.5亿立方米、108.3亿立方米和106.3亿立方米。预测京津冀地区2017年总天然气需求量为433.6亿立方米，按冬季天然气消耗量占比全年消费量50%计算，可得到京津冀地区2017年天然气消费量为216.8亿立方米。

京津冀管网运力最大输气量为1.11亿立方米/日。目前，京津冀地区主要气源性长输管道主要有中国石油的陕京一线、陕京二线、陕京三线、永唐秦管道，大唐国际的克什克腾煤制气管道和中油新兴能源的应县—张家口线。其中，陕京天然气管道系统和克什克腾煤制气主要供应北京，中途下气给河北省和天津市，应—张线供应张家口市。中国石油唐山LNG接收站自2013年11月15日开通以来，为京津冀地区特别是北京市的天然气调峰和供应安全提供保障。陕京天然气管道系统最大天然气输气能力达353亿立方米/年；克什克腾煤制气管道和应县—张家口线管道最大输气能力为52亿立方米/年，综合可以获得京津冀地区管网最大输气能力为405亿立方米/年，最大输气量为1.11亿立方米/日。

据北京市燃气集团数据，陕京一、二、三线共计1亿立方米/日的供气能力，陕京管道一到冬季就满负荷运行，2016~2017年冬季北京天然气需求量预计比去年同期增长约7.26亿~12.74 亿立方米，达到约112.3亿~117.8亿立方米，日高峰用气量将达1.03亿~1.18亿立方米。冬季京津冀地区管网输气缺口将达84亿立方米。综合可测算出，2017~2018年冬季京津冀地区天然气消费量达到216.8亿立方米，供暖季每天平均所需输气量约1.81亿立方米。按京津冀管网运力最大输气量为1.11亿立方米/日计算，京津冀天然气缺口平均约0.7亿立方米/日。

■ 气温的不确定性影响供暖

1.温度对冬季天然气消费量影响较大

测算假设：冬季天然气环比消费增速=冬季（11月15日到3月15日）天然气月均消费量/其他月份气月均消费量-1。得出2010~2016年间冬季平均气温与天然气消费量增速的关系图。可以看到气温与冬季天然气消费量增速呈负相关关系，即气温越低，冬季天然气环比消费量增速越大。根据之前几年的冬季天然气消费增速情况，若今年为暖冬，环比增速应较为平缓，预计环比增速在23%~27%之间；若今年为冷冬，增速会变大，预计环比增速在33%~37%之间。今年4~7月天然气消费量月度平均值为191亿立方米，因此若为暖冬，冬季天然气消费量预计在940亿~970亿立方米之间；若为冷冬，冬季天然气消费量预计在1016亿~1047亿立方米之间。

2.今冬厄尔尼诺发生的可能性在35%~45%之间

2017年7月7日，世界气象组织（WMO）发布公报，预测下半年厄尔尼诺发生的可能性在35%~45%之间。如果厄尔尼诺现象发生，会导致冬季雾霾更加严重。2015年12月 “霸王级”寒潮也是由强厄尔尼诺现象造成的。一旦冷空气脱离了原有极地环流的束缚，南下进入我国，那么吹走雾霾的同时，也带来了气温急剧的下降。

■ 冬季天然气供需紧张的影响

1.冬季供需紧张，天然气价格或将上涨

非居民用气：由于供暖季天然气需求激增，导致天然气供应压力增大，中国石油等企业运营成本上升。今年天然气供应缺口较大，预计天然气将面临新一轮的涨价。2015年国家规定中国石油有权上浮天然气价格20%。2016年11月，由于山东地区和东北地区冬季需求旺盛、资源紧张、供需矛盾十分突出的市场形势及销售特点，中国石油决定，非居民用天然气（不含化肥用气）按客户现行门站价上浮10%执行。今年9月1日起下调非居民用气门站价格0.1元/立方米。但由于需求激增，预计冬季中国石油或将上调天然气价格。

国内LNG：相比管道气，由于LNG基础投资少，运输灵活，价格比较市场化，随供需关系的变化而变化。虽然2014年以来LNG价格整体处于下降趋势，但是每到冬季天然气供应紧张时，国内LNG价格均会扭转下跌趋势，出现小幅上涨。由于今年需求大幅上涨而国内产量增长有限，进口管道气预计与去年持平。LNG使用灵活，具有调峰功能，预计今年供暖季LNG需求将大增，推动LNG价格上涨。

2.保供压力下部分化工、工业用气客户有关停风险

2016年12月26日，由于雾霾影响，LNG未及时运输，北京市发布“限气令”，规定严格控制公共建筑室内温度，暂停供应工业企业用气。根据上文测算，今年冬季天然气供应缺口达105亿立方米，京津冀地区供应尤为紧张。为保障居民用气，预计今年冬季很可能会采取限制工业用气的措施，天然气直供工业客户存在冬季关停风险，或将导致天然气制甲醇和天然气合成氨、玻璃、陶瓷的工业产品供给不足，价格上涨。