2022年中国城市供热行业全景速览：供热面积逐年增加，市场规模进一步扩大

Alexandria2020

2022年中国城市供热行业全景速览：供热面积逐年增加，市场规模进一步扩大

导言概括：一、发展环境：国家出台相关政策，推动城市供热快速发展

城市供热是利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。城市供热是城市基础设施的重要组成部分，是城市经济和社会发展的重要载体，直接关系社会公众的利益关系城市经济和社会可持续发展，具有显著的意义。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励城市供热行业发展，2022年3月住建部出台《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提高既有居住建筑节能水平。在严寒及寒冷地区，结合北方地区冬季清洁取暖工作，持续推进建筑用户侧能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。

二、发展现状：城市供热行业市场规模稳步增长随着经济的不断发展、城市化进程的加速、人民生活水平的逐渐提高，城市供热行业发展迅速，尤其是城市集中供热需求量日益增多，2021年中国蒸汽供热能力为11.88万吨/小时，比2020年增加1.53万吨/小时，热水供应能力为59.32万兆瓦，比2020年增加2.7万兆瓦，2021年我国蒸汽供热总量为68164万吉焦，较上年增长4.78%，2021年热水供热总量为357715万吉焦，较上年增长3.68%。2021年我国城市供热面积为106.03亿平方米，较上年增加7.3%，城市化进程的快速发展，全国城市地下供热管道规模不断扩大，中国城市集中供热管道长度逐年增加。

三、企业格局：供热服务行业分散，市场参与者众多

从全国城市集中供热固定资产投资情况来看，2021年投资金额为397.3亿元，较上年增长0.89%，供热行业企业逐年增加，据统计，2021年中国电力，热力生产和供应业规模以上工业企业单位数为10372家，较上年增长5.55%。从2022上半年城市供热营收上看，豫能控股收入最高，接近50亿元。但实际上统计口径为火力发电和供热，毛利率为-10.11%;其次是联美控股，2022上半年供热业务接近12亿元，由于公司成本管控和供热技术提升，毛利率实现了46.37%的较好成绩。

四、发展趋势：智能化理念逐渐推进，市场规模有望持续扩大

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布：“中国将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。随后“十四五”规划进一步明确了碳达峰、碳中和的相关目标部署，提出要“深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”，我国供热行业未来将以较快速度增长，环保、节能的理念是未来城市供热行业可持续发展的趋势，供热能源结构要向绿色方向发展，绿色低碳智能化是电力供热未来趋势。

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一、发展环境：国家出台相关政策，推动城市供热快速发展        城市供热是利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。城市供热是城市基础设施的重要组成部分，是城市经济和社会发展的重要载体，直接关系社会公众的利益关系城市经济和社会可持续发展，具有显著的意义，随着社会经济的发展和人民群众生活水平的不断提高，城市供热行业在节约能源、治理环境、减少污染、促进经济发展、改善人民生活等方面发挥着日益重要的作用。我国城市供热基本上有三种供热方式:第一种供热方式为集中供热方式，城市集中供热可由热电厂或区域锅炉房实现。是目前城市集中供热的一种主要方式，第二种供热方式为独用锅炉房供热方式也是目前城市最主要的供热方式，第三种供热方式为分散供热方式。我国北方地区较为常用，但这种供热方式既污染环境又浪费能源。

        城市供热行业的产业链上游是能源行业，即热力生产所需的原材料，目前来说，城市供热行业热力生产燃料主要为天然气、石油、煤炭、新能源等，大部分城市从环境保护及燃料利用效率的角度出发，正在大力推进实施煤改气工程，中游为供热企业，我国供热企业包括联美控股、惠天热电、华电国际、上海电力等，下游则为消费群体，一般用于工业和居民消费。

        近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励城市供热行业发展，2018年3月国务院出台《2018年政府工报告》，提出推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果, 大力发展清洁能源。2020年4月国家发改委出台《全国安全生产专项整治三年行动计划》，提出开展"煤改气”、洁净型煤燃用过程中安全风险排查治理。加强施工安全管理，明确相关主管部门、属地政府、燃气供应企业、燃气施工企业、用户的安全管理职责。2021年4月国家发改委出台《2021年能源工作指导意见》，提出因地制宜实施清洁取暖改造，建立健全清洁取暖政策体系，确保取暖设施安全稳定运行，2022年1月国家发改委出台《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出推广大型燃煤电厂热电联产改造,充分挖掘供热潜力。推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。2022年3月住建部出台《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提高既有居住建筑节能水平。在严寒及寒冷地区，结合北方地区冬季清洁取暖工作，持续推进建筑用户侧能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。政策如下：

        从产业链上游原材料供给来看。近几年，我国原煤产量逐年上涨，据统计，2022年我国原煤产量为44.96亿吨，较上年增长8.97%，原煤产量的增长为中游热力生产进行集中供热提供充足的能源。

二、发展现状：城市供热行业市场规模稳步增长

        实施城市集中供热，能提高能源利用效率，减轻大气污染，拆除小锅炉房，节省开支，合理管理，易于实现科学管理，提高供热质量。集中供热工程是城市建设的一项基础设施工程，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。随着经济的不断发展、城市化进程的加速、人民生活水平的逐渐提高，城市供热行业发展迅速，尤其是城市集中供热需求量日益增多，城市集中供热根据供热的物质可以分为蒸汽供热和热水供热，热水供热是指将水加热进行的采暖。热效率高，循环声音小，供热稳定。蒸汽供热是指在采暖源头将水加热至沸腾，通过蒸汽自动在采暖管道内循环，这样热损失较高，因压力较大，对管线质量要求高，且有一定的噪音。住房和城市建设部数据显示，我国蒸汽供热能力逐年提升，但热水供热能力出现下降情况，2021年中国蒸汽供热能力为11.88万吨/小时，比2020年增加1.53万吨/小时，热水供应能力为59.32万兆瓦，比2020年增加2.7万兆瓦。

        供热总量方面，蒸汽供热受到外界因素影响多，蒸汽供热的供热能力和供热稳定性上都低于热水供热，热水供热一直是我国主要的供热方式，北方地方常常使用热水供热，热水供热能够充分利用热量资源，实现资源的充分利用，未来我国热水供热量将持续增长，数据显示，我国热水供热总量远远大于蒸汽供热总量，2021年我国蒸汽供热总量为68164万吉焦，较上年增长4.78%，2021年热水供热总量为357715万吉焦，较上年增长3.68%。

        虽然我国城市供热市场不断发展，但整体来看，我国供热覆盖率仍处于较低水平，北方的平均覆盖率不到50%，南方主要依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖，预计随着我国城镇化的快速发展，我国供热市场将不断发展，平均覆盖率也将得到提升。集中供热是我国北方地区冬季采暖的主要方式，随着我国城镇化的高速推进，我国城市建筑面积不断增长，集中供热面积逐渐增加，据统计，2021年我国城市供热面积为106.03亿平方米，较上年增加7.3%，城市化进程的快速发展，全国城市地下供热管道规模不断扩大，中国城市集中供热管道长度逐年增加，2021年中国城市集中管道长度为46.14万公里，较上年增长8.31%。

        相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国集中供热行业市场运行状况及投资潜力研究报告》

三、企业格局：供热服务行业分散，市场参与者众多

        从全国城市集中供热固定资产投资情况来看，2016-2021年中国城市集中供热投资金额有一定的波动，2017年投资金额为近几年中最高的，达到584.2亿元，近两年投资金额较稳定，2021年投资金额为397.3亿元，较上年增长0.89%，供热行业企业逐年增加，据统计，2021年中国电力，热力生产和供应业规模以上工业企业单位数为10372家，较上年增长5.55%。

        从2022上半年城市供热营收上看，豫能控股收入最高，接近50亿元。但实际上统计口径为火力发电和供热，毛利率为-10.11%;其次是联美控股，2022上半年供热业务接近12亿元，由于公司成本管控和供热技术提升，毛利率实现了46.37%的较好成绩。超过10亿元的企业还有京能电力、惠天热电和杭州热电。

        城市供热行业发展已久，最早对城市供热进行运营管理的是事业单位，事改企后，中国城市供热行业企业在市场体制下凸显各自的竞争优势。作为以科技创新为动力的综合能源服务商，联美控股深耕辽宁省沈阳市，在清洁能源供热领域具有技术领先和成本领先优势。近年来，联美控股积极布局可再生能源领域，结合数字化技术，集成化应用最新的能源技术和装备，提供冷、热、电、汽等核心产品，为客户提供清洁、高效、安全、稳定的综合能源服务。2018-2021年联美控股供热行业营业收入逐年增加，2021年联美控股供热行业营业收入为20.47亿元，较上年增长2.35%，毛利率为29.62%，截至2022年上半年联美控股营业收入为11.66亿元，联美控股毛利率为46.37%，2021年研发投入金额为2264万元。豫能控股以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。2021年豫能控股供热行业营业收入为85.92亿元，较上年增长26.78%，毛利率为20.47%，2022年上半年豫能控股营业收入为49.62亿元，毛利率为-10.11%。

        惠天热电长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力，宁波能源从事热电联产及生物质发电企业分布在国内多个省级经济开发区内，主要以燃煤、天然气和生物质为原材料，主要产品为电和蒸汽。2021年惠天热电供热行业营业收入为17.75亿元，截止到2022年上半年供热营业收入为10.65亿元，2021年宁波能源供热行业营业收入为13.71亿元，截止到2022年上半年供热营业收入为7.88亿元，2021年宁波能源供热行业的毛利率为21.42%。

四、发展趋势：智能化理念逐渐推进，市场规模有望持续扩大

1、“双碳”政策将推动行业迎来巨变        2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布：“中国将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。随后“十四五”规划进一步明确了碳达峰、碳中和的相关目标部署，提出要“深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”。2021年10月，国家先后出台《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，标志着碳达峰碳中和的“1+N”政策体系基本形成。按照我国2030年碳达峰的目标，供暖行业有望持续推进节能减排，通过智能设备节约热量消耗，利用信息化系统实现热量的高效调度。2、供热行业市场规模进一步扩大        我国供热行业未来将以较快速度增长，环保、节能的理念是未来城市供热行业可持续发展的趋势，随着国家出台城市供热行业相关政策，供热行业标准化和规范化等因素将促进城市供热行业的市场规模增长。目前供热行业涌现一大批新的参与者，在一定程度上加剧了市场竞争，行业参与者大多规模较小，各企业加大研发投入，凭借成熟的项目经验和技术储备创造更高的价值，未来人们对于生活品质将逐渐提升，对于冬季采暖的需求越来越广泛，城市供热行业的市场规模将进一步扩大。3、智能供热成发展必然趋势        我国建筑面积逐年增加，建筑节能整体水平较低，我国缺乏供热调控手段，过量供热与供热不足现象频发，能源利用率较低，多方面存在热量损耗。供热能源结构要向绿色方向发展，绿色低碳智能化是电力供热未来趋势。智能化的到来也为各行各业提供便利，在城市供热中，智能温控、智能计费等智能化技术也将逐渐推进，用户可自行或远程调控温度，并实现合理的智能化计费，这样可以大幅度减少能源的消耗量，为居民生活增添便利。

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